自2020年下半年以来，随着电池企业逐步摆脱疫情影响，全球汽车电动化提速，动力电池未来数年的需求规模愈发清晰。
在此背景下，包括宁德时代、弗迪电池、LG新能源、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、远景动力、中航锂电、欣旺达、捷威动力等动力电池企业纷纷进行大规模产能“扩军备战”。伴随着众多以数十GWh项目为起点的新增项目落地，多个大型电池项目也在集中启动设备招投标及订单交付工作，锂电设备企业迎来订单高速增长的关键机遇期。
据电池中国不完全统计，今年以来，包括赢合科技、先导智能、星云股份、利元亨、璞泰来、科恒股份、大族激光、今天国际等十余家锂电设备企业，新签订单超过200亿元。值得一提的是，由于很多动力电池项目目前仍处于前期积极筹备阶段，预计未来几年很多电池项目将会陆续落地，未来数年也将是锂电设备新签订单增长的高速爆发期。
值得注意的是，因动力电池产能扩张带动的设备需求集中爆发，对锂电设备企业也提出了新的挑战，对设备企业的技术能力、交付能力、供应链协同能力、综合服务能力形成较大考验，预计未来锂电设备企业也将逐渐分化。
下游需求爆发多家设备企业订单创新高
近日，国内多家锂电装备领域上市公司披露了2021年上半年业绩报告。受益于下游新能源汽车、动力电池需求强劲，今年上半年锂电设备上市公司业绩几乎全部报喜，且订单也创新历史新高。
部分已披露公告的设备公司今年新增/在手订单
8 月 23 日，先导智能发布半年度业绩报告称， 2021 年上半年营业收入约 32.68 亿元，同比增加 75.34% ；归属于上市公司股东的净利润盈利约 5.01 亿元，同比增加 119.7% 。报告期内，公司新签订单 92.35 亿元 ( 不含税 ) ，已接近 2020 年全年的 110.6 亿元 ( 不含税 ) ，创历年新高。
据悉，先导智能新签订单中，锂电设备占比在70%以上。此外，根据公司此前公告，2021年以来共获得宁德时代45.47亿元大额订单，占上半年总新签订单量的49.24%。
8月24日，赢合科技发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入17.36亿元，同比增长39.69%。截至2021年8月上旬，公司新签锂电设备订单超过52亿元（含税），主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、比亚迪、LG新能源等国内外头部电池企业。
值得一提的是，近期赢合科技在日韩、欧美等8家企业的残酷竞争下突围而出，成为宝马电芯团队锂电制造前段设备的唯一中国供应商。
近日，利元亨发布半年业绩报告称，截至8 月 25 日，公司锂电领域的在手订单金额为 45.54亿元（含税）。其中动力类锂电的在手订单金额为27.84 亿元（含税），占锂电领域在手订单的 61.13%，消费类锂电在手订单金额为 17.70 亿元（含税），占锂电领域在手订单的 38.87%。
璞泰来透露，截至今年6月底，公司涂布机业务（不含内部订单）在手订单超过 30 亿元，新产品包括卷绕机、叠片机、注液机、氦检机、化成分容设备在内的在手订单超过 3 亿元。
科恒股份在半年报中透露，受益于下游电池企业产能猛增，公司全资子公司浩能科技今年锂电设备新接订单量大幅增长，截至2021年7月末锂电设备在手订单（含税）总额30.39亿元。
今天国际披露，今年上半年公司共实现新能源行业订单新增12.13亿元，同比大幅增长862.68%；诺力股份透露，子公司中鼎集成今年上半年公司新增新能源订单11亿元，截至6月底在手订单22.6亿元；大族激光表示，公司继去年四季度取得宁德时代11.94亿元设备订单后，今年上半年再度中标宁德时代10.03亿元设备订单。
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不仅于此，据电池中国了解，不少未上市的锂电设备企业，也同样受益于动力电池新一轮全球扩产，设备订单的增长量创下新高。
更多订单还在后面
进入2021年，全球新能源汽车的渗透率在快速提升。国内市场，根据中汽协数据，2021年7月份新能源汽车新车销售渗透率达到14.5%，创下历史新高；海外市场方面，行业数据显示，今年1-6月欧洲30国新能源乘用车注册量102.3万辆，同比增长 157.1%，电动化率从2020 年的11.5%提至15.9%；美国新能源轻型车销量19万辆，电动化率从 2020 年的 2.2%提至3.1%。相信，在全球各地政府、主机厂的共同推动下，未来几年电动汽车的销量和渗透率会持续高增长。
新能源汽车销售快速增长，推动动力电池需求同步大增。今年8月，宁德时代发布定增预案，拟募集 582 亿元投资于 5 项锂电产能项目，设计产能超百GWh。据电池中国不完全统计，宁德时代已建成、在建、规划的电池产能已超500GWh，LG新能源规划产能也在500GWh+，弗迪电池预计到2022年产能会达到200GWh；2025年时间节点上，中航锂电规划产能超300GWh，蜂巢能源规划产能超200GWh，国轩高科规划产能超100GWh……
粗略测算，到2025年全球主要动力电池企业的总体规划落地产能预计将超过2000GWh，相关产能预计将在接下来几年陆续建成并投产，将带动锂电设备需求接近4000亿元规模。
值得注意的是，由于去年下半年以来的新一轮电池投产集中爆发，今年“设备荒”已经显现。国内一锂电设备企业透露，去年下半年以来，来自电池企业的订单猛增，公司产能一直处于满负荷状态生产，但由于设备上游零部件扩产节奏迟缓，部分关键零部件产能有限等影响，设备交付周期有所延长。
事实上，电池企业也已经意识到设备紧缺这一问题，宁德时代自去年下半年以来，与多家锂电设备企业签订了接近300亿元的订单，中航锂电、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源等电池企业也开始了未来落地项目的设备集中招标。如就在本月中旬，蜂巢能源完成了其湖州、遂宁、马鞍山、南京等基地的锂电生产设备采购项目，赢合科技、利元亨、科瑞技术等多家设备企业中标。
可以预见，未来几年，主要头部锂电设备企业的订单将会处于较为饱和状态，同时新一轮的设备扩产预计也会提上日程。
需要指出的是，当前，下游动力电池厂商扩产主要集中在头部企业，其规模化的设备订单履约对设备厂商的技术能力、交付能力、供应链协同和综合服务能力提出了更高要求。
另一方面，当前锂电技术仍处于快速迭代之中，动力电池新技术、新工艺的迭代也非常考验锂电设备企业的技术研发能力和执行力，设备企业与下游客户深度协作和绑定，通过加强在电池制造领域前中后段设备的联合研发，也将进一步巩固和提升相关企业在行业的整体竞争力。
沪公网安备31010702008139