匈牙利和波兰，国际电池大厂青睐的中欧国家

NE研究院更新于 2018-06-27 10:25:00

在政策的诱惑及压力之下，汽车制造商正想方设法推进着电动汽车规模的扩大。为此，它们投资1,500多亿美元，目标2025年销售出1,300多万辆电动汽车。为了配合这一目标的实现，汽车行业需要将电池产能扩大一个数量级。这时，在何处建电池生产厂，成为电动汽车及电池生产商思考的一个关键问题。

6月初，NE时代在《中国电池企业出海记：集结于欧洲》一文中汇总了全球主要电池生产商正在建厂或考虑建厂的选址。通过汇编以及日常观察，中国、美国、德国、英国等本国具有电动汽车品牌的国家，得到车企及电池供应商的瞩目；而在一些没有本土电动汽车品牌的国家，例如匈牙利和波兰，也成为电池工厂聚集地。本文将主要分析第二个发现。

2017年全球电动汽车产销及电池产能

据ICCT所发布的报告，2018年至2025年LG化学、三星SDI、比亚迪、宁德时代等将扩充产能或新建工厂。在匈牙利和波兰，将会出现以下新工厂：

2016年，三星SDI投资约4,000亿韩元(3.53亿美元)在匈牙利建立一座电动汽车电池工厂；

2017年11月，SKI表示正在匈牙利建立首家离岸电动车电池厂，产能接近韩国电池厂的两倍；

2017年底，日本汤浅宣布在匈牙利建设锂电池工厂；

韩国LG化学建于波兰的电池工厂将在今年完工，预计年产10万块电池，销往大众、通用和雷诺。

到2022年，欧洲电池产能占去全球产能的比重将增加至17%，其中约有14千兆瓦时将来自SDI和SKI在匈牙利和波兰的工厂。

究其原因，企业在考虑选址时离不开对政策、市场、成本、客户群体的考虑。

用减免税、补助来吸引外资

电动汽车市场的发展需要克服多重障碍，其中之一就是高成本。一方面，利用锂离子电池包生产的规模效应，可缩短企业实现可盈利电动汽车产能的时间，另一方面，则需要依靠政府的激励政策。而政府为了鼓励电池的大规模生产，也推行了许多优惠政策、免税政策。

例如，匈牙利，在2016年与顶级企业签订了70个战略合作协议，试图借此来成为汽车行业投资中心。在协议中，匈牙利同意为电池供应商和汽车制造商提供多种激励选择，譬如以直接补贴形式提供的财政补助、就业补贴、协同欧盟的共同投资招标。关于培训和就业，匈牙利政府还授予培训资助，如培训补贴和车间设施补贴，以及收入免税额。

匈牙利减免了韩国SDI位于匈牙利Göd工厂的税收，同时建设大量基础设施，帮助SDI完成约3.53亿美元的投资。

相应地，LG化学在波兰同样享受到多重优惠政策。LG化学旨在在波兰建设一座首期产能为6千兆瓦时、长期产能为15千兆瓦时的电池工厂。为了增加对外资的吸引力，波兰为外资企业提供了经济特区的税收优惠，涵盖税收减免和公共补助。

当一家企业在经特区投资，其通过资本支出或新招聘员工两年工作价值而所得收入可被允许免缴10%至50%。并且，它还拥有享受有公用设施和基础设施的土地、以及财产购买或租赁的机会。

主要的电池供应商规划及建厂所在地的激励政策

除此之外，企业还有机会从经特区投资激励中获利，例如免征房地产税、国家行政当局的投资补助、当地就业办公室提供的补贴、欧盟资本援助。

电池工厂的建立也吸引着电池零部件工厂的到来。韩国Shinheung SEC已经投资80亿匈牙利福林（约合2,867万美元）在Monor（位于匈牙利首都布达佩斯的东南部）建设电池零部件工厂。为了鼓励投资，政府补助了它7.69亿匈牙利福林（约合276万美元）。

由于电动汽车的零部件数量少于传统汽车，而匈牙利与波兰又以生产传统汽车零部件为主，所以全球电动汽车产业的发展可能对其传统零部件业务产生一定风险。

曾有预测表示，五年内，电动汽车市场的扩张就可能对将汽车产业作为支柱产业的匈牙利经济产生不利影响。因此，它们需要寻求新的经济增长点。作为电动汽车核心的电池，则为它们带来新的机遇。

当地劳工成本低，素质高

人工成本相对较低，例如匈牙利的月最低工资410欧元（2017年调整后），波兰的月最低工资495欧元（2018年调整后），远低于西欧国家。

根据Eurostat 2014年的数据，从工资调整后的劳动生产率（wage-adjusted labour productivity）来看，匈牙利的工资调整后的劳动生产率为328.2%，波兰为300.8%，高于欧盟的平均水平。这意味着它们能够不仅能够提供低成本，而且生产率也比较高。匈牙利和波兰也是欧盟中西欧发达国家制造业生产外包所青睐的地点。