随着汽车智能化的提升，激光雷达的渗透率在不断提升。
根据天风证券的数据，2024年5月，新能源乘用车激光雷达渗透率为9.31%，同比+7.93pct，环比+0.44pct，且主要搭载于20万元以上车型中。
众所周知，20万元以上的市场容量是相对有限的。根据乘联会数据，2023年，中国20万元以上乘用车车型，市场占比30%左右，也就是占乘用车市场的1/3。按照中国2023年的市场规模测算，大概在630万辆左右。
这样的市场规模显然不能满足激光雷达厂商的增长需求。
对于激光雷达的市场在哪里？
速腾聚创方面给出了三个方向的增长预期，一是用性价比产品，进一步渗透平价车市场；二是紧盯Robotaxi的发展，虽然短期内不能与L2+级别应用需求相比，但是赢在利润空间大，前景需求乐观；三是具身智能发展，机器人有望成为汽车一样上量的新领域。
01.
平价车渗透率有望快速增长速腾聚创CEO邱纯潮认为，15~20万的平价车型上，智驾功能已经成为现在所有主机厂竞争的制高点了。
邱纯潮认为，今年部分20万车型上自驾功能不上激光雷达，是由于包括激光雷达、域控等成本过高，是重要影响因素。“因为我们都知道说每一款车的规划都是得提前提前一年以上的，在2022年或者在2023年规划的车型是会在2024年释放上市的，包括激光雷达在内的高阶自驾核心的零部件售价，当时都比较高，并没有给到市场一个明确的预期和承诺——到2024年会达到千元。 速腾聚创的极致性价比方案——MX也是在今年的4月份才公布，然后被行业所了解。 ”
因此，很多车企在这一价格区间都选择了不搭载激光雷达。
不过，邱纯潮判断，“随着激光雷达千元机的上市，搭载激光雷达的平价车型的高阶自动驾驶的渗透率会在这几年内快速上涨。”
邱纯潮表示，随着激光雷达、域控等成本显著的下降，平价车型已经看到了搭载高阶自驾方案的明显的讯号，MX已经获得了大量的客户的这个大量车型的定点，这些车型很多是在平价区间内，可以期待面向平价车型的高阶自动驾驶的渗透率，在这几年应该会快速增长。
02.
激光雷达在Robotaxi空间大，毛利高
今年大热的Robotaxi也是一个潜在增长点。
截至 2024 年 3月，国内已有51个城市出台自动驾驶试点示范政策，其中深圳、上海、江苏、杭州等多省市已制定自动驾驶相关地方立法，不断加速拓展应用场景。北京、上海、广州、深圳、武汉等地已开展无驾驶人车辆公开道路试点示范，国内 Robotaxi呈现多点开花态势，潜力巨大。
在邱纯潮看来，Robotaxi的自动驾驶级别很高，达到了L4级别。激光雷达可以大幅度提升智能驾驶的安全性，是必备传感器，所以它的装配量需求是很大的。
邱纯潮认为，对比L2+级别，Robotaxi单车需求量可能要多3-5倍的，因为它要替代另外一个驾驶员，所以它的价值空间更大，因此，其毛利率的空间也会更高。
邱纯潮表示，机械式的激光雷达在Robotaxi的应用即使短期内可以获得巨大的利润的营收，但长期看不能代表未来趋势。“我们还是坚持要把高性能高质量的车规的激光雷达渗透到了Robotaxi上面去。”
邱纯潮表示，百度、小马、元戎、文远等全球头部的这个自动驾驶企业也开始逐步全面的把车规级的激光雷达作为他们现有的产品或者未来规划的产品，速腾聚创也在深度支持他们商业化运作。
当然，邱纯潮坦言，根据近期与行业的交流情况看，Robotaxi大规模模应用还需要几年的时间，因此，Robotaxi上收入的预期，短期内应该不会和L2级别车的搭载量相提并论，可能还需要点时间去发展。
03.
机器人市场有望成为新爆发点
虽然，Robotaxi的发展可能还需要几年时间，但是机器人的崛起似乎就在眼前。
随着具身智能等技术的不断突破和大量的投入，相关的应用也被不断拓展，邱纯潮已经明显感觉到机器人领域的迅猛发展。
除了机器人本身保持高增长的惯性之外，智能化、无人化的渗透率更是急剧上升，其中就包括传统工业机器人向智能化无人化的改造；商业类机器人的快速应用，以及消费领域产品在不断被重新定义，这些都在推动具身智能应用快速发展。
基于此，邱纯潮判断，机器人已经逐步浮现出类似汽车领域一样的上量需求。
事实上，机器人确实已经进入量产前期阶段：例如，特斯拉的Optimus 即将进入量产，计划在2025年底前对外销售；同时国内部分企业已经开始小批量销售，例如，优必选，宇树科技、达闼科技、小米、智元等，其中优必选 Walker X、宇树等，上半年已经开始出售交付，达闼 XR4 预计在 2025 年进入消费者家庭。
从数据上面看，速腾聚创上半年机器人产品的销量达到 8,900台， 同比提升了21.9%。 机器人已经成为速腾在激光雷达硬件方向的重要增长引擎。 此外， 邱纯潮透露，今年的下半年开始有进一步的业绩的体现，而且会持续上升。
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