NE时代

◎ 具身智能是汽车产业的新机会，但不是简单复制。

△ 撰文：NE时代◎武慧

汽车产业最近一年频繁转向具身智能。

主机厂在看，零部件企业在看，做电机、电驱、热管理、传感器和控制系统的企业也在看。

原因并不难理解：新能源汽车把汽车产业推入智能化竞争之后，行业已经积累了算法、硬件、三电、制造和供应链能力。

当具身智能成为新的产业热点，这些能力自然会寻找外溢方向。

2026年6月23日-24日，由巨力自动化&敖轩科技总冠名，电动汽车电驱动系统全产业链技术创新战略联盟、中国电工技术学会电动车辆专委会主办，NE时代承办，中车电驱、中车时代半导体和上海电驱动为战略合作单位，英搏尔和钧联电子为生态合作单位的“2026第六届全球xEV驱动系统技术暨产业大会”在上海松江拉开帷幕。

◎ NE时代研究院具身智能分析师武慧

在人形机器人专题论坛上，NE时代具身智能分析师武慧给出的判断是，汽车产业的技术和产能外溢，会加快具身智能早期发展。但她同时提醒，具身智能有自己的验证逻辑，不能照着新能源汽车的路径再走一遍。

新能源汽车解决的是道路交通场景下的感知、决策和避障。具身智能要进入工厂、家庭、商业服务等非结构化环境，要理解人的需求，要完成交互，还要把动作执行出来。它要证明的东西更多，也更模糊。

本文标题里提到的「不是简单复制」，指的就是这一层差异。

汽车产业有机会，但把车上的方案搬过去还不算入局。对电驱企业来说，真正值得关注的入口，在关节系统这一块价值高地。

01.

具身智能为什么和汽车产业站到了一起？

武慧从人工智能讲起。

过去几十年，人工智能经历了符号智能、统计学习、深度学习等阶段。今天，大模型已经进入很多人的工作和生活。人工智能只停留在手机和电脑里时，既无法感知真实世界，也无法改变真实世界。

具身智能要解决的，正是这个问题。

人工智能加上物理载体，就有了具身智能。人工智能和汽车结合，形成智能汽车；人工智能和机器人结合，形成智能机器人。

当前产业语境里，大家谈具身智能，更多指向智能机器人，尤其是人形机器人、轮式人形机器人、四足机器狗等形态。

据NE时代不完全统计，2026年上半年，具身智能行业共发布78款新品，其中双足人形约占50%。

双足人形的想象空间最大。它不需要大规模改造人类生活和工作的环境，理论上可以执行多场景任务。但双足人形也最难，动态平衡难、能耗高，在非结构化场景下的可靠性距离人类还有明显差距。

轮式人形走的是另一条路。它结构更简单，稳定性更好，也更容易量产，所以商业化进展比双足人形更快。但轮式结构无法跨越台阶和复杂路面，通用性存在天然限制。

四足机器狗更偏向场景工具。它适合楼梯、碎石、电缆沟等不平地形，已经在巡检、安防、应急、能源等场景从展示样机进入小批量部署和复购。

这三类形态不存在单一路线胜出的问题。武慧的判断是，它们会在不同场景里长期共存。双足人形代表技术上限，轮式人形更容易先做出业务闭环，四足机器狗则在巡检等场景里更快落地。

02.

汽车产业能提供什么？

汽车产业转向具身智能，有技术和产业基础支撑。

从算法看，新能源汽车和具身智能都在关注端到端、VLM/VLA、世界模型等方向。智能驾驶把汽车从机械产品推向智能终端，机器人也需要更强的感知、规划和执行能力。

从硬件看，传感器、底盘、关节模组、电机、电驱、热管理等环节，都能看到汽车产业的影子。

汽车企业和零部件企业过去多年围绕规模化制造、可靠性验证、成本控制建立起来的能力，对机器人行业也有价值。

所以NE时代认为，汽车产业的产能和技术外溢，会让具身智能从叙事催化期到过热膨胀期的速度，比新能源汽车当年更陡、更快。

资本市场已经给出类似信号。

2026年前五月，具身智能行业融资达到220起，已经超过2025年全年。百亿估值俱乐部也从2025年底的8家，扩展到21家。资金在涌入，但资金也在向头部企业集中。

政策侧的变化同样明显。具身智能、人形机器人已经被放进未来产业序列，被定义为颠覆性产品、科技竞争新高地和未来产业新赛道。2026年开始，政策不再只做宏观定调，标准体系、真实场景部署、微观实施规则正在陆续展开。

汽车产业看到的是一个新赛道，也是一条可能的第二增长曲线。

03.

热度很高，商业化还在路上

行业热起来之后，最容易被忽略的问题是：谁在买单？

据NE时代不完全统计，2026年前五月，具身智能中标项目达到103项。从发标主体看，科研教育占比约70.3%，主要用于技术验证和人才培养。高校、实验室采购一台机器人或机器狗，就可以完成教学、实验和技术试点。

从订单金额和台数看，目前具身智能最大的客户是数采中心。

武慧提到，全国已经建设超过64座数采中心，加上在建项目超过90座；总规模超过28万平方米，使用机器人超过2500台。以优必选为例，其2025年14亿元大额订单中，约59%来自各地政府出资建设的数采中心。

数采中心的运作逻辑并不复杂：机器人企业把机器人卖给数采中心，并帮助部署和运营；数采中心采集、清洗、标注、存储数据，再用优质数据反哺机器人迭代。

这对产业发展有必要。没有足够数据，机器人很难提升泛化能力。但武慧也提醒，数采中心和科研教育只是训练、验证和产业基础设施环节。中长期看，人形机器人必须走向工业制造、商业服务、家庭劳动等真实应用场景。

这个过程不会短。

新能源汽车的运行环境以结构化、半结构化道路为主。具身智能面对的是工厂、家庭、商业空间等更开放的环境。同一个动作，在实验室里能完成，到了真实工位上还要重新验证稳定性；一个机器人能演示搬运，离产线节拍里的连续工作还有距离。

所以武慧判断，具身智能的泡沫出清期大概率会比新能源汽车更长。

04.

真正的场景要从具体任务里长出来

人形机器人进入汽车工厂，目标并非替代已有自动化产线、工业机器人和机械臂。

武慧更看重的是柔性补位。

在总装、电驱等车间，仍有一些高劳损、高重复、又很难完全用传统自动化覆盖的任务，比如精密上下料、线边转运、小件装配、螺丝锁付、涂胶、视觉质检。人形机器人能在这些位置稳定工作，才有机会成为产线里的新型劳动力。

四足机器狗的路径更现实一些。

在电力巡检、能源、地下电缆隧道、管廊巡检等场景，四足机器狗可以进入人不方便长期进入的环境。它可以实时巡检，也可以搭载热成像仪，识别裂缝、渗水，检测有毒有害气体，并降低人工巡检成本。

这些场景的想象力不如“机器人进万家”，却更接近今天的订单和复购。

武慧给出的长期判断并不保守。NE时代预计，2035年具身智能市场规模有望超过7000亿元，更长周期看是万亿级市场。其中，具身智能中的电机市场规模预计在2035年超过500亿元。

但她没有把这个市场讲成马上爆发。

「机器人进万家」可能会比很多人想象得晚。它会到来，但产业要先穿过场景验证、成本下降、数据积累、可靠性提升这些关口。

05.

电驱企业的机会在关节系统

对汽车电驱企业来说，具身智能最值得看的位置，是关节系统。

人形机器人不能按一辆会走路的车来理解。车主要向前行驶，人形机器人要转髋、屈膝、抬臂、抓取。每一个关节都需要自由度，也需要电机和控制系统支撑。

报告数据显示，关节模组系统在人形机器人BOM成本中占比高达66%，电机约占13%。这意味着，关节系统是人形机器人价值最集中的模块之一，也可能成为汽车电驱能力迁移到机器人产业的关键入口。

汽车电驱企业过去擅长解决高功率、高效率、高可靠性问题。这些能力有用，但机器人电驱提出了另一套要求。

第一是功率和扭矩密度。机器人依赖机载电池供电，关节空间有限，结构还要尽可能轻。电机、电控和减速结构除了输出，还要考虑重量、体积和集成。

第二是动态响应和控制精度。双足行走天然不稳定，机器人关节需要像肌肉一样具备柔顺性和快速响应能力。它不仅要动，还要在合适的时间、以合适的力矩、沿着合适轨迹动。

第三是能效、热管理和长时可靠性。关节模组多为密封结构，散热条件比汽车电驱更苛刻。机器人进入工厂或商业场景后，短时间演示远远不够，还要经得起连续运行。

这也是武慧反复强调的边界：机器人电驱不能简单照搬汽车电驱。它正在从“动力驱动”走向“运动执行平台”。汽车电驱企业要进入具身智能，除了车规经验，还要补上力矩控制、阻抗控制、轻量化设计、场景定义等新能力。

06.

汽车产业有基础，也有风险

汽车产业切入具身智能有明显优势。

汽车行业懂规模化制造，也懂成本控制；懂高可靠性、长寿命验证；在三电、运动控制、热管理等方面积累深。这些能力正是机器人行业工程化阶段需要补上的部分。

机会也足够清楚。关节模组价值高，具身智能正在从概念期进入工程化阶段，老龄化和制造业缺工也会推动真实需求出现。

但风险也不少。

机器人和汽车的工况差异很大，控制逻辑也不同。很多企业仍缺少对机器人应用场景的定义能力。与此同时，头部机器人企业可能选择垂直整合，精密传动环节也有技术壁垒，路线迭代还没有结束。

汽车零部件企业只做车用硬件迁移，很容易陷入低毛利代工。真正有价值的位置，在于理解机器人场景，参与关节系统定义，并把电机、电控、热管理、可靠性和成本能力做成一套可落地的运动执行方案。

武慧的分享给汽车电驱产业留下了一个问题：要不要入局、什么时候入局、以什么方式入局。

答案不会只来自市场规模预测。2035年超7000亿元、长期万亿级市场、500亿元电机市场，这些数字足够吸引人，但企业最终要回到具体产品和具体场景里算账。

具身智能是汽车产业的新机会。

这一次，行业不能把新能源汽车的经验当作现成模板。车上的能力可以迁移，机器人的问题要重新回答。

对汽车电驱企业来说，关节系统可能是入口；能走多远，取决于谁能把汽车产业的工程能力，变成机器人真正可用的运动能力。