NE时代

2026年6月辅助驾驶域控制器装机量为68万套，域控芯片装机量为84万颗。截至2026年6月30日，搭载天神之眼与乾崑智驾的车型累计销量超333万辆。天神之眼辅助驾驶系统每日生成行驶数据超2.1亿公里。德赛西威其优势在于覆盖多家车企、具备高阶域控量产经验和成熟的供应链管理能力，代表第三方Tier1规模化路线。

华为随着ADS 4向ADS 5 Max、Pro和SE分层演进，其目标显然是同时覆盖高端车型与主流价位；特斯拉虽然域控装机份额低于芯片份额，但软硬件高度协同和FSD持续迭代仍构成技术标杆。蔚来依靠新ES8等主力车型维持装机规模，吉利通过WAM世界行为模型和G-ASD 4.0强化自研能力，大型车企正在加速收回智驾定义权。

域控行业正在形成“通用芯片平台、全栈方案商、车企自研”三股力量并行竞争的格局。芯片端前四家合计占78.7%，明显高于智驾域控前四家的59.8%，这也侧面说明上游算力平台趋于集中，而下游域控仍因车企技术路线、车型定位和供应链策略不同保持分散。

芯片方面，英伟达继续领跑，其优势不仅是Orin的存量规模，更在于CUDA、工具链和软件生态形成的迁移成本，其调整自动驾驶团队、强化大模型工程交付，也是为Thor时代从“卖芯片”转向“卖中央计算平台”做准备；华为以超过50款合作车型表明其已具备将芯片、ADS算法、域控硬件和工程服务整体复制的能力；地平线HSD V2.0升级世界模型和端到端强化学习，国产芯片企业正从单纯提供算力转向“芯片+算法+工具链”协同交付。

PS：该数据是NE时代根据国内整车终端销售数据为统计口径整理，不含进出口数据，统计结果可能会与相关零部件企业的实际出货数据存在差异。新能源整车与零部件的供配关系时常变动，如有疏漏，欢迎相关企业联系指正。