2024年回顾：

一、市场

1. 仅能实现高速NOA车型销量超过60万辆、最低售价达10.38万元；

2. 可实现城市NOA车型销量增速明显，复合增长率达9.65%；

3. 高阶智驾新势力品牌领先、自主品牌第二、合资品牌落后；

4. 通过订阅、买断等收费方案实现软件盈利较难。

二、产品与技术：

1. 新势力品牌与华为引领“全国都能开”；

2. 新上市车型高速NOA以视觉为主、城市NOA以激光雷达为主；

3. 激光雷达方案复合增长率高于视觉方案；

4. 大部分企业视觉与激光雷达方案并举；

5. 高阶智驾以100Tops作为分界点；

6. 高阶智驾主流芯片供应商生态伙伴中缺少合资品牌身影；

7. 量产智驾方案中使用国外芯片厂商产品居多；

8. 端到端架构成为新范式。

三、生态格局：

1. 高速NOA以供应商方案居多，而城市NOA以主机厂自研居多；

2. 智驾方案商逐渐收缩，头部梯队阵营明显；

3. 本土供应商突破海外企业壁垒，合作车企规模增大；

4. 软硬件厂商寻求主机厂绑定与资本市场造血以支持“走得更远”。

2025年十大趋势：

1. 高阶智驾重新定义

2. 高速NOA标配普及，智驾商业模式变化

3. 已具备高阶智驾能力但销量表现不佳品牌将在“智驾平权”中获益

4. 合资车企通过与国内厂商量产合作快速补齐智驾板块

5. 激光雷达再度降本有利于中低价位车型搭载

6. 国产芯片机遇与挑战并存

7. 端到端2.0-VLA量产上车元年

8. 2025年或将开启L3自动驾驶商业化、2026年大规模商用

9. 云端算力重要性凸显

10. 智驾乘“乘用车海外势头强盛”东风出海

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