NE时代

当前阶段，中国辅助驾驶市场瞬息万变，对于车企、方案商、芯片厂商、控制器硬件厂商、传感器厂商等辅助驾驶产业参与者来说，及时掌握技术及市场变化趋势至关重要。NE时代为了帮助辅助驾驶参与者及时跟踪产业信息与趋势，结合NE时代乘用车ADAS数据库、公开信息资料、业内人士一对一交流内容，推出系列《NE辅助驾驶产业洞察分析报告》。

系列报告主要分享低中高阶辅助驾驶渗透率、不同车企品牌高阶辅助驾驶技术路线与推进进度、低中高阶辅助驾驶控制器与传感器方案、热议辅助驾驶产品与技术路线的解析等，覆盖辅助驾驶软硬件各方面，希冀为辅助驾驶参与者的产品布局、技术路线选择、潜在客户与供应商选择等提供参考基础。

本期comments一览：

1.2026年8月L2及以上辅助驾驶车型销量111.13万辆，其中L2++及以上车型销量66.98万辆，占比为60.27%

2.10万元以下L2++及以上的销量贡献主要来源于国内的自主品牌与新势力品牌，包括比亚迪、零跑、名爵、银河、启源等

3.2026年1-8月标配传感器硬件可实现车位到车位功能车型销量超过185万辆，其中采用英伟达Thor-U方案占比35.57%、其次为华为方案占比21.62%

4.L3/L4系统不仅对自车的软硬件冗余、功能安全、预期功能安全等提出更高要求，同时对车企的网络安全、全生命周期安全管理等提出要求

5.2026年8月通过前视一体机实现L2及以上功能车型销量45.04万辆，域控制器车型销量66.06万辆，其中域控制器方案首次出现同比下降的情况

6.大众高阶智驾采取酷睿程&地平线芯片、Momenta&自研芯片、小鹏&自研芯片三条路径

7.爱芯元智推出5nm制程M97&M95芯片，单芯片均能满足城市NOA需求，其中双M97可满足L3/L4需求、双M95可满足L3架构需求

8.2026年8月通过1~5V传感器方案实现L2及以上的车型销量同比下降33.7%，通过6V及以上同比上升6.81%，其中1V与7V方案分别占比41.31%、46.99%

9.2026年8月搭载激光雷达车型销量34.72万辆，渗透率达22.84%，主要出货品牌包括零跑、理想、小米、极氪、问界等

10.2026年1-8月城市NOA采用软硬件标配的价位区间以20-30万元及10-20万元为主，而硬件标配及软件选配的价位以20-30万元及30-40万元为主

根据NE时代统计，2026年8月L2及以上辅助驾驶车型销量为111.13万辆，渗透率达73.1%。其中L2++及以上车型销量累计达66.98万辆，占L2及以上辅助驾驶车型总量的60.27%，L2++及以上渗透率达44.06%。2026年1-8月L2及以上辅助驾驶车型销量为834.56万辆，渗透率为72.25%。其中L2++及以上车型销量累计达441.2万辆，占L2及以上辅助驾驶车型总量的52.87%，L2++及以上渗透率达38.19%。

随着蔚来、小鹏、理想的自研芯片逐步上车以及地平线、爱芯元智等国产芯片厂商合作车型增多，辅助驾驶芯片市场较2025年发生较大变化，尤其是在L2++及以上的高阶辅助驾驶市场。2026年1-8月，在智驾域控制器芯片方案中，蔚来、小鹏、理想的自研芯片的市占率达8.24%，相较于2025年同期的1.27%提升了将近7个百分点。同时，随着J6M、J6P、J6H及J6B小域控的出货量提升，地平线在2026年1-8月的智驾域控芯片方案中占比14.63%，相较于2025年同期的9.45%增加超过5个百分点。华为在收割各界各境后也与奥迪等合资品牌合作，2026年1-8月的市占率相较于2025年同期提升超过6个百分点。

在国内新势力车企自研芯片及国产芯片厂商不断发力的背景下，作为长期霸榜的老牌智驾芯片厂商英伟达来说，其市场被挤压过多，2026年1-8月智驾域控芯片中英伟达占比37.91%，相较于2025年同期的52.93%，下跌了15个百分点。目前主要采用英伟达芯片方案的品牌为比亚迪、小米、理想、小鹏、极氪、乐道等，但随着后续比亚迪与小米的自研芯片上车以及理想、小鹏更多新车型采用自研芯片，英伟达的市场将进一步被挤压。

但同时，随着L3/L4时代的到来以及合资车企加快高阶辅助驾驶上车，未来辅助驾驶芯片市场也会随之变化。

随着汽车整车市场不同派系品牌的洗牌、更迭，辅助驾驶软硬件供应链也随之发生较大变化。如需及时掌握辅助驾驶整车渗透与供应格局变化，可持续关注NE时代每月发布的辅助驾驶产业洞察分析报告。本月报告可见以下《NE报告·2026年8月辅助驾驶产业洞察分析报告》。